体調の変化や入院、介護が必要になると、これまで当たり前に行っていたお金の管理が難しくなることがあります。
支払いが滞っていないか、収入や残高は把握できているか。そんな不安を抱えたまま過ごすことは、大きな負担になりがちです。
金銭管理支援は、ご本人やご家族に代わって、日々のお金の流れを整えるためのサポートです。
こんな不安を抱える方へ
- 入院や体調不良で外出が難しく、支払いや手続きが滞らないか心配な方
- 税金や公共料金の納付期限が近づいているが、対応できるか不安な方
- 毎月の医療費や生活費が、きちんと支払われているか確認できない方
- 通帳残高や入出金の状況が分からず、不安を感じている方
- 家賃収入や年金など、収入の管理が把握できていない方
- ご本人やご家族だけでの金銭管理に、限界を感じている方
金銭管理支援について
金銭管理支援は、外出が困難な方や、お金の管理が難しくなった方に代わり、日常的な支払いや出納を管理するサービスです。
通帳の記帳や支払状況の確認、定期的な報告書の作成などを通じて、お金の流れを「見える形」で整理します。
サポート内容
収入管理
- 年金の受給管理
- 株式配当金の管理
- 不動産収入の確認
- 税金還付金の受け取り など
料金：月額11,000円～
※支出・収入管理は月5件まで（6件目からは1件につき2,200円(税込)が別途かかります）
※出張による支援の報酬および交通費（実費）は別途
料金：月額11,000円～
※支出・収入管理は月5件まで（6件目からは1件につき2,200円(税込)が別途かかります）
※出張による支援の報酬および交通費（実費）は別途
ご利用の流れ
- お申し込み
- 金銭管理のお申し込みをしていただきます。初回相談は無料ですので、ご不明点などはお気軽にご質問ください。
- 契約締結
- 金銭管理契約を締結いたします。
- お預かり
- 通帳・キャッシュカード・クレジットカード・証書・印鑑などの重要書類をお預かりします。個人情報ならびに重要書類は、万全なセキュリティ体制のもと、厳重に管理します。
- ご利用開始
- 月々の支出・収入管理、収支確認、生活費送金、定期的（月次〜6ヶ月毎）な収支報告書作成およびご報告などを行います。
相続税・確定申告まで、まとめて対応できます
相続税・確定申告まで、
まとめて対応できます
相続の手続きは、名義変更や財産の整理だけで終わらないこともあります。
相続税申告や準確定申告など、相続後に必要となる手続きが続く場合がほとんどです。
当法人では、税理士法人と連携し、相続後の税務まで対応しています。相続の状況に応じて、必要な手続きをまとめて進めることが可能です。
相続の手続きは、名義変更や財産整理だけで終わらないこともあります。
日々のお金を、安心して任せるために
お金の管理は、日常のことだからこそ、不安を抱えたままにしておくと負担が大きくなります。
金銭管理支援は、ご本人やご家族に代わって、日々の出入金や支払い状況を整理し、安心して生活を続けるためのサポートです。
「きちんと管理できているか確認したい」
「今の状況を一度整理したい」
そんな段階からでも、ご相談いただけます。
無理のない形で、
安心につながる金銭管理を整えていきましょう。
日々のお金を、
安心して任せるために
お金の管理は、日常のことだからこそ、不安を抱えたままにしておくと負担が大きくなります。
金銭管理支援は、ご本人やご家族に代わって、日々の出入金や支払い状況を整理し、安心して生活を続けるためのサポートです。
「きちんと管理できているか確認したい」
「今の状況を一度整理したい」
そんな段階からでも、ご相談いただけます。
無理のない形で、安心につながる金銭管理を整えていきましょう。
「誰に頼ればいいのか分からない」そんな方こそ、ぜひ私たちにご相談ください。
専門家としての経験と、“ひとりにさせない”という想いで、あなたに寄り添います。
「誰に頼ればいいのか分からない」
そんな方こそ、ぜひ私たちにご相談ください。
専門家としての経験と、
“ひとりにさせない”という想いで、
あなたに寄り添います。
名古屋オフィス
住所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-23-18
ニューサカエビル4F
受付時間
平日9:00〜17:00
電話番号
0120-575-112
電車でお越しの方
地下鉄東山線・名城線「栄」駅8番出口より徒歩約2分
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専用駐車場はございません。
お近くのコインパーキングをご利用ください。
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〒530-0054
大阪府大阪市北区南森町1-3-27
南森町丸井ビル8Ｆ
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平日9:00〜17:00
電話番号
06-6312-0337
アクセス
大阪メトロ南森町駅徒歩5分