相続税の申告や、亡くなられた方の確定申告（準確定申告）は、原則として期限内に行わなければならない手続きです。
「相続税がかかるのか分からない」「申告が必要か判断できない」
――そのようなお悩みを抱える方は少なくありません。
当法人では、税理士法人と連携しているため、相続手続きと同時進行で税務まで一貫サポートいたします。
難しく感じる税の申告も安心してお任せください。
こんな不安を抱える方へ
- 相続税がかかるのかどうか、判断がつかず不安を感じている
- 申告が必要と言われたが、何をどこまで準備すればよいのかわからない
- 期限内に申告できるかどうか、手続きの進め方に不安がある
- 不動産や株式など、評価が難しい財産があり、どう扱えばよいか迷っている
- 亡くなった方が確定申告をしていた場合、その後の手続きが分からない
- 相続手続と税務を別々に進めることに、負担や手間を感じている
相続税と準確定申告について
相続が発生したあとには、相続税や準確定申告など、税金に関する申告が必要になる場合があります。
どちらが必要になるのかは、亡くなった方の状況や財産内容によって異なります。
まずは、それぞれの違いを確認してみましょう。
準確定申告の流れ
- 必要書類の準備
- 亡くなられた方に関する以下のような資料を整理します。
源泉徴収票、帳簿、収支内訳書、医療費の領収書、年金支払通知書などをご準備ください。
- 所得から税額計算
- 亡くなった方の「1月1日〜亡くなられた日まで」の所得を集計し、税額を計算します。
- 相続人の署名押印
- 準確定申告書には相続人全員の署名と押印が必要です。
※ここでサインが揃わず期限を過ぎるケースが多いため注意が必要です。
- 申告・納付
- 亡くなった方の「住所地を管轄する税務署」へ提出します。
遺言執行者を指定しておくという選択
準確定申告は、税金を納めるためだけの手続きではありません。
亡くなった方が生前に税金を多く支払っていた場合、準確定申告を行うことで税金が還付されることがあります。
例えば、こうしたケースでは、申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。
- 亡くなる前の医療費が多く、医療費控除の対象になる場合
- 年の途中で亡くなり、源泉徴収された税額が多かった場合
相続税申告や準確定申告は、相続手続きと関係しながら進むため、全体を見渡して整理することが大切です。
相続の状況に応じて必要な対応が変わるため、相続手続きとあわせて、専門家に相談しながら進めるとスムーズに行うことができます。
相続手続きと同時に、申告の準備を
相続税申告や準確定申告は、相続手続きと並行して進めていくことで、手続きの流れが自然と整理されていきます。
財産の状況や進み具合を見ながら、無理のないペースで準備を進めていくことが大切です。
相続手続きとあわせて、専門家と相談しながら申告準備を進めていきましょう。
相続手続きと同時に、申告の準備を
相続税申告や準確定申告は、相続手続きと並行して進めていくことで、手続きの流れが自然と整理されていきます。
財産の状況や進み具合を見ながら、無理のないペースで準備を進めていくことが大切です。
相続手続きとあわせて、専門家と相談しながら申告準備を進めていきましょう。
「誰に頼ればいいのか分からない」そんな方こそ、ぜひ私たちにご相談ください。
専門家としての経験と、“ひとりにさせない”という想いで、あなたに寄り添います。
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そんな方こそ、ぜひ私たちにご相談ください。
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